Mantén privadas las notas clínicas y envía recordatorios que no nombran el tratamiento

Dos ajustes opcionales protegen lo que un paciente no querría que leyera todo el mundo, ni que se viera en la pantalla de su teléfono.

• Notas visibles solo para el profesional que atiende. Cuando está activo, el contenido de una nota de visita solo lo lee el profesional que atendió esa visita. Ni el propietario ni el resto de tu equipo lo leen: ven que existe una nota, con su fecha y el nombre de quien la escribió, pero no lo que dice. En una clínica viene activo desde el principio; puedes apagarlo en la tarjeta Tipo de negocio.
• Los recordatorios nunca nombran el tratamiento. Cuando está activo, los mensajes que Zelun envía sobre una cita omiten el nombre del servicio. Un recordatorio para la preparación de una colonoscopia, por ejemplo, dice "tu cita en" y el nombre de tu negocio, no el procedimiento.

Los recordatorios discretos vienen como sugerencia con el tipo de negocio Clínica o consultorio y solo se aplican cuando pulsas Activar en la revisión. Las notas restringidas, en cambio, ya están activas en una clínica que nunca eligió; el ajuste muestra su valor real.

Con cualquier ajuste, Zelun nunca escribe contenido clínico en un mensaje que él compone: los recordatorios, las confirmaciones, los avisos de documentos y las respuestas automáticas se mantienen sin contenido clínico. Una clínica también puede dejar que sus pacientes le escriban por WhatsApp; el artículo sobre conversaciones con pacientes explica quién lee esos mensajes.

Zelun es una herramienta de agenda, no un sistema de expedientes clínicos. Estos ajustes limitan quién lee una nota y qué dice un mensaje. No convierten a Zelun en un expediente médico, así que guarda los expedientes clínicos donde se cumplan las reglas que les aplican.

1. Debes ser el propietario. Solo el propietario ve los controles de la tarjeta Tipo de negocio y solo él puede cambiar estos ajustes.
2. Tu tipo de negocio debe ser Clínica o consultorio. Los dos ajustes se ofrecen en la revisión que acompaña a ese tipo. Mira el artículo de tipo de negocio y palabras.
3. Las notas se escriben desde la cita, al cobrar o desde el Historial del cliente. El artículo de notas de visita explica cómo.

Activa los ajustes

1. Abre Mi negocio. En la sección Negocio, busca la tarjeta Tipo de negocio.
2. Pulsa Revisar ajustes sugeridos. Si estás cambiando de tipo, Cambiar y revisar ajustes te lleva a la misma revisión.
3. Zelun te muestra cada sugerencia con cuántas faltan. Cuando aparezca Notas visibles solo para el profesional que atiende, pulsa Activar. Cuando aparezca Los recordatorios nunca nombran el tratamiento, pulsa Activar.
4. Con lo que no quieras, pulsa Dejar como está. Nada cambia hasta que elijas.
5. En la tarjeta Tipo de negocio, cada ajuste sugerido muestra Activo o Inactivo, así ves qué está en efecto.

Desactívalos

1. Abre la misma revisión desde Revisar ajustes sugeridos.
2. En el ajuste, pulsa Desactivar. La revisión muestra Ahora activo o Ahora inactivo en cada uno.
3. Las notas que ya estaban escritas no cambian, vayas hacia donde vayas.

Permitir grabar la visita

1. En la misma tarjeta Tipo de negocio, junto al ajuste de visibilidad de las notas, la persona propietaria ve Permitir grabar la visita. Está apagado de fábrica.
2. Con el ajuste apagado, tu equipo solo ve Dictar en la nota de la cita. Al activarlo aparece también Grabar la visita, que además pide la confirmación del cliente en cada cita.
3. Un borrador hecho con IA lo ve solo quien lo creó y la persona propietaria. Una vez guardado, la nota sigue la misma visibilidad que una nota escrita a mano. El artículo sobre dictar y grabar la visita lo explica.

Mira una nota restringida como otro miembro del equipo

1. Abre Clientes y elige al paciente. La pestaña Historial lista sus visitas.
2. Una nota que no puedes leer aparece con una etiqueta como Nota clínica · restringida, sin texto. Sabes que existe una nota, pero no lo que dice.
3. Las notas que no puedes leer también se dejan fuera del resumen con IA.

Qué cambia para profesionales que no son el propietario

1. Con la restricción activa, cada profesional lee las notas de las visitas que atendió, en los clientes que ha atendido. Las notas restringidas de sus colegas le aparecen como Nota clínica · restringida.
2. Un permiso para leer notas, dado en Roles o Políticas, abre el historial de cualquier cliente, pero en las notas restringidas solo muestra que existen, nunca lo que dicen. Solo el profesional que atendió lee una nota restringida.
3. Con la restricción desactivada, todos los que pueden entrar al historial leen las notas, también las que escribieron otros profesionales.

Cuando alguien exporta el historial de un cliente

1. La exportación del historial sigue la misma regla que la pantalla de historial. Una nota que no puedes leer aparece en el PDF, en el archivo de datos y en el CSV como una entrada con fecha marcada como restringida, sin texto.
2. La exportación de un cliente que hace la persona propietaria para responder a la solicitud de datos de ese paciente incluye todas las notas, completas, y queda registrada con quién la pidió y de qué cliente, sin el contenido. Ninguna pantalla le muestra ese contenido. La exportación de un profesional incluye las notas que puede leer.
3. Los pasos están en el artículo sobre exportar el historial de un cliente.

• Los clientes nunca ven las notas, estén restringidas o no.
• Con los recordatorios discretos activados, el cliente recibe el mensaje "tu cita en" y el nombre de tu negocio, sin el tratamiento. Quien mira su teléfono en público no ve para qué está agendado.
• Con el ajuste desactivado, los mensajes nombran el servicio como siempre.

• Esperar que el tipo Clínica los aplique. Solo los sugiere. Empiezan a funcionar cuando pulsas Activar.
• Esperar que las notas anteriores se oculten o se borren. Al activar la restricción cambia quién las puede leer. No se reescribe ni se quita nada.
• Esperar que el propietario lea las notas de otros profesionales. En pantalla no las lee. Para la solicitud de datos de un paciente usa la exportación del cliente, que las incluye todas y queda registrada.
• Esperar que un permiso de lectura muestre las notas restringidas. Solo muestra que existen. El contenido lo lee el profesional que atendió.
• Dejar sin lectores las notas de quien se fue. Cuando un profesional deja el equipo, nadie lee sus notas hasta que las pases. En Equipo, abre a esa persona y pulsa Pasar sus notas a…: eliges a un profesional activo, las notas siguen firmadas por quien las escribió, no ves su contenido y queda registrado cuántas se pasaron.
• Esperar que se oculten las citas. Estos ajustes cubren solo las notas y los mensajes salientes. No ocultan las citas en la agenda.
• Suponer que esto convierte a Zelun en expediente médico. No lo es. Guarda los expedientes clínicos en otro lado.
• Clínicas: confirma las tres opciones. El paso Privacidad de pacientes sigue pendiente hasta que el propietario elige explícitamente si oculta precios, si envía recordatorios discretos y quién puede leer las notas, y confirma las tres opciones juntas. Cambiar solo un ajuste no lo completa.

El tipo de negocio y palabras, las notas y fotos de visita, los recordatorios y avisos, exportar o borrar los datos de un cliente, y exportar el historial de un cliente tienen sus propios artículos.