Lo que tu equipo puede hacer en la app móvil del personal

La app móvil del personal está pensada para quienes trabajan en tu negocio. Se abre en una pantalla de inicio de sesión y, una vez dentro, tiene hasta cinco pestañas en la parte de abajo de la pantalla, siempre en este orden: Hoy, la pestaña de clientes, Portafolio, Tiempo libre y Mis trabajos. Mis trabajos no aparece si tu empresa oculta la sección de pedidos. Los nombres de las pestañas y los textos de las pantallas siguen el idioma del teléfono. La pestaña de clientes y las palabras para clientes y servicios siguen tu tipo de negocio, así que una clínica ve Pacientes y tipos de cita. El artículo de tipo de negocio lo explica.

• Hoy: cómo va el día, con el título Hoy hasta ahora. Un miembro del personal también ve Tus citas de hoy (o Tus sesiones de hoy para un tutor): cada tarjeta tiene la hora, el cliente, el servicio y la primera línea del resumen; al tocarla se abre el resumen del paciente. Debajo, cada tarjeta de ganancias muestra Finalizados, Comisión y Propinas. Una cuenta vinculada a una sucursal pero no a un miembro del personal ve Todo el equipo de esta sucursal, una tarjeta por persona, sin la lista del día. Las cifras vienen de Zelun, las mismas que en la web, y una nota dice Estas cifras son lo acumulado hoy, no el monto por pagar.
• Por cobrar, debajo del resumen de Hoy: las citas de hoy que aún no se cobran, de quien abrió la app (o de todo el equipo si es el propietario). Tocar una abre Cobrar, con lo que se cobra, la propina si la sucursal la ofrece y tres formas de terminar: Cobrar con el teléfono, Efectivo u Otro método. Un miembro del equipo cobra solo si el propietario activó Cobro desde la app del equipo. El artículo de Tap to Pay lo explica.
• Clientes (la pestaña dice Pacientes, Estudiantes y así, según tu tipo de negocio): abre en Míos (personas que has atendido), con Todos al buscar en la empresa por nombre o teléfono (también del responsable). Abre uno para ver si te marcó como favorito (★ Favorito), sus Reseñas recientes y sus Paquetes activos con su vencimiento. Desde ahí, el personal puede pulsar Sugerir renovación para proponerle al cliente renovar un paquete. Arriba de la pantalla del cliente está la sección de notas, con las notas que esa persona puede leer y el botón Agregar nota.
• Portafolio: los servicios que hace ese miembro del personal. Abre uno para tomar fotos con Tomar foto y pulsa Agregar al portafolio. Mantén pulsada una foto para quitarla.
• Tiempo libre: el saldo del miembro del personal (Tomados, Programados, Restantes y, aparte, los de enfermedad), sus propias solicitudes con la etiqueta Pendiente, Aprobada o Rechazada y el botón Solicitar ausencia. Para el propietario, la misma pestaña muestra también Solicitudes: las solicitudes pendientes de la sucursal, cada una con Aprobar y Rechazar. Un número sobre la pestaña cuenta las solicitudes que esperan.
• Mis trabajos: los trabajos sobre pedido asignados a ese miembro del personal que aún no se entregan, con el Lugar del trabajo y un botón Abrir en Mapas para llegar. Desde aquí se puede pasar un trabajo a su siguiente paso. La vista del personal nunca muestra precios ni montos de pago, solo el nombre del cliente.

El dinero se muestra en la moneda de tu empresa. El símbolo y el formato de los números siguen el idioma del teléfono.

Si tu plan de Zelun terminó, un aviso encima de las pestañas lo indica y los cambios quedan en pausa en la app, igual que en la web. Si los Términos de servicio se actualizaron, otro aviso lo dice: el propietario puede revisarlos y aceptarlos con Revisar términos, y el resto del personal debe pedírselo.

Si el teléfono no tiene conexión, un aviso bajo el título dice No tienes conexión. Mostramos lo último que cargamos. con un botón Reintentar. Lo que ves es lo último que se cargó, y las acciones que necesitan conexión te piden volver a conectarte primero.

La app todavía no se puede descargar y no aparece en ninguna tienda. Este artículo describe lo que hace hasta ahora.

1. Una cuenta de personal que pueda iniciar sesión en Zelun, con su correo y contraseña. Quien no tiene cuenta la crea al aceptar la invitación del propietario, desde el enlace que recibe, que abre la pantalla Te invitaron a tu negocio en la app. Cuando nadie ha iniciado sesión, la app se abre en la pantalla Acceso del equipo.
2. La cuenta debe estar vinculada a un miembro del personal en una sucursal. Si no, las pantallas dicen Esta cuenta no está vinculada a ningún puesto de personal. Configura al personal como explica el artículo del directorio de personal.
3. Para Mis trabajos, primero asigna el pedido a ese miembro del personal en la web, desde el pedido. Solo aparecen los pedidos abiertos asignados a esa persona.
4. Toda la app sigue el idioma del teléfono, en español o en inglés.

Aceptar una invitación

1. Abre el enlace de la invitación en el teléfono. Si la app está instalada, se abre en la invitación. Si no, se abre en el navegador, con los mismos pasos.
2. Pulsa Crear cuenta o Ya tengo cuenta, escribe tu Correo y Contraseña y pulsa Crear cuenta y entrar (o Entrar y aceptar si ya tienes cuenta). Al crear la cuenta, escribe el código que te llega por correo y pulsa Verificar y aceptar.
3. La app liga tu cuenta a tu perfil y te lo confirma con Ya eres parte de tu negocio. Si la invitación venció, se revocó o ya se usó, la pantalla lo dice y debes pedir una nueva a quien te invitó. Si la invitación se envió a otro correo, la pantalla te pide entrar con ese correo.

Invitar a alguien desde la app (solo el propietario)

1. En Hoy, pulsa Invitar. Solo el propietario ve este botón.
2. Escribe Nombre y Cargo, elige Por correo o Por teléfono y escribe el dato.
3. Pulsa Enviar invitación. Con teléfono, pulsa Continuar y compartir y luego Compartir por WhatsApp o Enviar por SMS. No se cobra ningún crédito.
4. Si tu plan está lleno, la app no crea nada y muestra una tarjeta de límite del plan con el plan que necesitas y su precio. Cambiar de plan se hace desde la app web; en la app pulsa Ahora no.

Iniciar sesión

1. Abre la app. En Acceso del equipo, escribe tu Correo y tu Contraseña y pulsa Iniciar sesión.
2. Si tu cuenta pide un paso más, la app te pide un código de 6 dígitos, enviado a tu correo o que aparece en tu app de autenticación. Escríbelo y pulsa Verificar e iniciar sesión.
3. Si ves Esta cuenta necesita un paso más. Termina de iniciar sesión en la web e inténtalo de nuevo., inicia sesión primero en la web. Si ves No pudimos iniciar tu sesión. Revisa tu correo y contraseña., revisa lo que escribiste.

Permitir las notificaciones

1. La primera vez que inicias sesión aparece una pantalla titulada Recibe tus avisos aquí, sin costo que explica lo que recibirás. Pulsa Activar notificaciones y permítelas cuando tu teléfono te lo pregunte. Pulsa Ahora no para decidir después.
2. Con las notificaciones activas, tu teléfono queda registrado y recibes las reservas y otros avisos que son para ti. Si las desactivaste en los ajustes del teléfono, vuelve a activarlas ahí.

Revisar las cifras de hoy

1. Abre la pestaña Hoy y lee cada tarjeta.
2. Pulsa Actualizar para cargar las cifras más recientes. Si ves No se pudieron cargar las ganancias de hoy., revisa tu conexión y pulsa Actualizar.

Bloquear tu propio horario

1. En la pestaña Hoy, pulsa Bloquear horario.
2. Elige Próximos 30 min, Próxima hora, Resto de hoy u Otro… y, para un bloqueo a medida, las horas Desde y Hasta. Si quieres, elige un motivo, que solo ve tu equipo.
3. Pulsa Bloquear horario. La app dice Horario bloqueado. y cuántas citas agendadas siguen agendadas. Lo que ya está agendado no se mueve y los clientes no pueden reservar el horario bloqueado. Solo puedes bloquear tu propio horario.

Pedir una ausencia

1. Abre Tiempo libre y pulsa Solicitar ausencia.
2. Elige el Tipo: Vacaciones, Permiso con goce, Enfermedad o Sin goce de sueldo.
3. Elige el Primer día y el Último día. Para un solo día puedes elegir Solo la mañana o Solo la tarde. Para varios días, el primero puede ser Primer día: solo la tarde y el último Último día: solo la mañana.
4. Si quieres, agrega un motivo en Motivo (opcional).
5. Antes de enviar, la pantalla muestra las Reglas del negocio que la solicitud no cumpliría, como poco aviso o demasiadas personas ausentes. Nunca bloquean la solicitud: Aun así puedes enviar esta solicitud. Tu encargado decide.
6. Pulsa Enviar solicitud. Se avisa al propietario.
7. Para retirar una solicitud que sigue pendiente, pulsa Retirar solicitud y confirma. Las solicitudes aprobadas o rechazadas no se pueden retirar en la app.

Aprobar o rechazar una ausencia (propietario)

1. En Tiempo libre, abre Solicitudes.
2. Pulsa Aprobar o Rechazar en una solicitud y confirma.
3. Si la solicitud no cumple una regla del negocio, la app pregunta ¿Aprobar a pesar de las reglas del negocio? y confirmas con Aprobar de todos modos. Tu confirmación queda registrada.
4. Se avisa al miembro del personal de la decisión.

Leer y agregar notas de un cliente

1. Abre la pestaña de clientes y toca un cliente. La sección de notas, arriba, lleva el nombre de las notas de tu tipo de negocio (por ejemplo Notas clínicas).
2. Ves las notas que puedes leer. Las tuyas dicen Tú. Si tu negocio tiene las notas restringidas, las notas restringidas de tus colegas aparecen como Nota clínica · restringida, sin texto.
3. Pulsa Agregar nota. En Visita que atendiste solo aparecen las visitas que atendiste en los últimos 90 días.
4. Escribe la nota y pulsa Guardar nota. Una nota guardada no se edita: para corregirla, agrega otra a la misma visita.
5. Si no hay conexión o la nota no se acepta, la app dice No se pudo guardar la nota., el motivo y Tu texto sigue aquí. Pulsa Reintentar cuando se resuelva.

Trabajar un pedido

1. Abre Mis trabajos y toca un trabajo. Los que pasaron su fecha se marcan como Atrasado.
2. En Lugar del trabajo, pulsa Abrir en Mapas para llegar.
3. Pulsa el botón Marcar como seguido del siguiente paso, por ejemplo de Confirmado a En producción o Listo, y confirma. El cliente puede recibir un aviso de la actualización.
4. Si ves Este trabajo aún no puede avanzar porque hay un pago pendiente., el cliente aún debe un pago. Lo resuelve la oficina.

Tus clientes nunca ven la app ni sus cifras. Cuando un trabajo pasa a su siguiente paso, el cliente puede recibir el aviso habitual sobre su pedido.

• Tomar las cifras de Hoy como lo que debes pagar. Son de hoy hasta el momento y todavía pueden cambiar. Usa los reportes de pago para lo que realmente se debe.
• No ver la pestaña Mis trabajos. Si tu empresa oculta la sección de pedidos, la pestaña no aparece.
• Buscar un trabajo que no está asignado. Mis trabajos solo muestra los pedidos abiertos asignados a quien inició sesión. Los trabajos entregados salen de la lista.
• Esperar que una regla del negocio detenga una solicitud. Las advertencias informan. Decide el propietario.
• Intentar cambiar de plan desde la app. Con el plan lleno la app solo avisa; el cambio se hace en la web.
• Buscar una visita de un colega al agregar una nota. En la app solo aparecen las visitas que tú atendiste en los últimos 90 días.
• Buscar la app en una tienda. Todavía no se puede descargar.
• Pulsar Ahora no y esperar un aviso. Sin las notificaciones activas, el teléfono no queda registrado y no le llega ninguna reserva ni otro aviso.

Los artículos del directorio de personal, reportes de pago, clientes y fichas, ausencias, y cotizaciones y pedidos explican a las personas, las cifras y los registros detrás de estas pantallas.