Agenda las visitas de un pedido a medida: medición, entrega e instalación en el domicilio del cliente

Un trabajo a medida suele tener al menos tres viajes al domicilio del cliente: la medición, la entrega y la instalación. Zelun los pone en la agenda del equipo desde el pedido, con la dirección del trabajo, y le muestra al cliente en su página del pedido cuándo va a llegar cada uno.

Una visita es una cita como cualquier otra, con tres datos más: dónde es (el domicilio del cliente), a qué pedido pertenece y cuánto se tarda en llegar y en volver. Por eso aparece en la agenda de cada persona del equipo, respeta sus horarios y ausencias, y avisa al cliente con los mismos mensajes de siempre: confirmación, cambio, cancelación y recordatorio.

Las visitas de un pedido no se cobran aparte. El anticipo y el saldo del pedido son el único dinero del trabajo: la visita no pide anticipo de reserva y al cerrarla en caja no registra venta ni propina.

Se agendan desde Pedidos, en la sección Visitas de la hoja del pedido. Para que un tipo de visita esté disponible, el servicio correspondiente debe estar marcado como Se realiza en el domicilio del cliente. Si te registraste como Proyectos a medida, tus tres servicios iniciales (Visita de medición, Entrega e Instalación) ya vienen así, con 20 o 30 minutos de traslado de ida y de vuelta que puedes ajustar.

1. Un pedido que no esté entregado ni cancelado, con la dirección del trabajo (Pedidos → hoja del pedido → Lugar del trabajo) y de preferencia con una persona asignada. Un pedido entregado o cancelado no acepta visitas nuevas.
2. Un servicio marcado como Se realiza en el domicilio del cliente para cada tipo de visita que vayas a agendar. Mira Marcar un servicio como visita a domicilio abajo.
3. Que las personas del equipo que irán estén habilitadas para ese servicio y tengan horario ese día.
4. Si la visita necesita la camioneta u otro equipo, márcalo como recurso requerido del servicio; así queda ocupado mientras la visita y su traslado duran.

Marcar un servicio como visita a domicilio

1. Abre Mi negocio, ve a Servicios y pulsa Editar en el servicio, por ejemplo Instalación.
2. Marca Se realiza en el domicilio del cliente. Al reservarlo se pide la dirección, y el recordatorio lleva el mapa de esa dirección, no el de tu taller.
3. Elige el Tipo de visita (Medición, Entrega, Instalación o Servicio) y escribe el Traslado antes (min) y el Traslado después (min), de 0 a 240. Son los valores por defecto: cada visita puede cambiarlos.
4. Guarda el servicio. Para quitarlo, desmarca la casilla: el tipo y el traslado se borran con ella.

Agendar una visita desde el pedido

1. Abre Pedidos, pulsa la tarjeta del pedido y busca la sección Visitas.
2. Pulsa Agendar visita. La hoja trae ya el servicio del tipo elegido, a la persona asignada al pedido, la dirección del pedido y el traslado del servicio.
3. Elige el Tipo de visita, la Fecha y la Hora.
4. En Equipo, confirma quién va y, si hace falta, elige una Segunda persona (opcional). Una visita puede llevar a dos personas; si necesitas más, agenda otra visita para la tercera.
5. Si la visita es en otra dirección, pulsa Cambiar solo para esta visita y escríbela. El pedido conserva la suya.
6. Revisa el Traslado antes (min) y el Traslado después (min). El traslado mantiene ocupados al equipo y a la camioneta, pero el cliente no lo ve: su mensaje solo dice la hora de la visita.
7. Pulsa Agendar y avisar al cliente.

Si el horario no se puede

1. Si la persona ya tiene algo en esa hora o en su traslado, la hoja dice quién no está libre, qué trabajo lo ocupa hasta qué hora y, cuando lo hay, el primer horario que sí se puede, por ejemplo: "Luis no está libre a esa hora. Tiene Entrega hasta las 09:15 y 30 min de traslado después. Prueba a partir de las 09:45."
2. También se rechaza si la camioneta o el equipo que necesita el servicio están ocupados, si el local está cerrado o si la persona está ausente. El mensaje te lo dice y no se guarda nada.
3. Cambia la hora o la persona y vuelve a pulsar Agendar y avisar al cliente.

Cambiar o cancelar una visita

1. En Visitas, cada visita agendada tiene Reprogramar y Cancelar. Reprogramar pide la nueva fecha y hora y respeta el traslado de esa visita. Cancelar pide confirmar con Cancelar esta visita.
2. También puedes abrir la visita en Reservar: su bloque dibuja el traslado como franjas rayadas antes y después, muestra la dirección y tiene Ver el pedido para volver a él.
3. Para corregir solo la dirección de una visita que sigue agendada, cámbiala en su hoja de la agenda.

Visitas de servicio después de la entrega

1. Un pedido entregado no acepta visitas comunes. La única excepción es una Visita de servicio agendada desde una solicitud de servicio abierta del cliente, con Programar visita en Solicitudes de servicio. Queda ligada al pedido y a la solicitud, en el lugar de trabajo del pedido, sin cobro.
2. El artículo sobre garantía y solicitudes de servicio tiene el flujo completo.

Cerrar una visita

1. Al terminar, ciérrala en caja como cualquier cita. No cobra nada, no pide propina y no vende productos: el pedido ya cubre el dinero.
2. Una visita de medición sin pedido todavía (la que usas para hacer la cotización) sí se cobra como cualquier cita, si le pusiste precio.

Cancelar el pedido

1. Cancelar pedido cancela también todas las visitas del pedido que aún no han empezado, sin cargo para el cliente. Las visitas pasadas se conservan.
2. El cliente recibe un solo mensaje de cancelación del pedido que nombra las visitas canceladas, no uno por cada visita.

Lo que ve tu equipo

1. Cada visita aparece en la agenda de cada persona que va, con el tipo, el cliente, la dirección y el traslado.
2. En la app móvil del personal, el detalle del trabajo muestra Próximas visitas: cada una con su fecha, horario, traslado, con quién va y qué vehículo lleva, y su propio Abrir en Mapas. El botón de Lugar del trabajo solo aparece cuando el trabajo no tiene visitas próximas, para que nunca haya dos botones de mapa para el mismo viaje.

• En la página de su pedido, Visitas a tu domicilio lista cada visita con su tipo, fecha y hora, dirección, el nombre de pila de quien va, su estado y Añadir a mi calendario. Nunca ven el traslado, ni coordenadas, ni apellidos del equipo.
• Los mensajes de la visita (confirmación, cambio, cancelación y el recordatorio de un día antes) dicen el tipo en su idioma, por ejemplo Instalación, llevan el enlace a la página del pedido y su mapa apunta a la dirección del trabajo, nunca a tu taller.
• No pueden mover ni cancelar una visita por su cuenta, porque el día del equipo está planeado alrededor de ella. La página dice "Para cambiar una visita, escribe a" tu negocio, con un botón de WhatsApp cuando tienes un teléfono de contacto.
• Si reservan en línea un servicio a domicilio, la página les pide la dirección antes de sus datos y la confirmación la repite. Solo tu negocio la ve.

• Buscar Agendar visita en un pedido entregado o cancelado. No acepta visitas nuevas.
• No encontrar un tipo de visita. Falta un servicio marcado como Se realiza en el domicilio del cliente con ese tipo. Créalo o edítalo en Servicios.
• Esperar que el traslado se cobre o se vea. Es tiempo del equipo; el cliente nunca lo ve ni lo paga.
• Sumar la limpieza y el traslado de regreso. Después de la visita Zelun aplica el mayor de los dos, no la suma.
• Esperar que la visita pida un anticipo de reserva. No lo pide: el dinero es el del pedido.
• Pedir al cliente que reprograme. Lo hace tu negocio desde el pedido.
• Olvidar la dirección del pedido. Sin ella, la hoja te pide escribir la dirección de la visita.
• Esperar un mensaje por cada visita al cancelar el pedido. Es un solo mensaje que las nombra.

Para cotizar y cobrar el pedido, para saber por qué un horario se rechaza, para lo que ve el cliente en su página y para la app móvil del personal, mira los artículos relacionados.